Le Conseil
Pour la plupart d’entre nous, investisseurs particuliers, faire fructifier notre épargne n’est pas une tâche aisée; En effet malgré la profusion d’informations présentes sur internet, on se rend compte qu'il est difficile de répondre précisément à des besoins particuliers dans une situation bien définie.
De plus, du fait des évolutions constantes de l'environnement économique, juridique et fiscal, les clients sont souvent confrontés à une incertitude quant aux décisions à prendre, et notamment lorsque survient un évènement majeur ou mineur pour leur patrimoine.
L’exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite de multiples compétences et « savoir-faire ».
À la fois généraliste du patrimoine et spécialiste du conseil, le CGP rend visible les stratégies pertinentes et vous donne des raisons d'agir en toute sérénité.
"Dans mon conseil, tout est proposé, rien n’est imposé."
Mon travail est à propos de Vous !!!
Mon premier métier est de vous conseiller.
Je conçois la gestion de patrimoine comme un exercice sur-mesure où à chaque client correspond une solution globale spécifique.
Mon cœur de métier étant le conseil, vous connaître le mieux possible en prenant le temps nécessaire pour vous écouter est indispensable pour acquérir une compréhension précise de votre projet et vos attentes.
Le conseil sera d'autant plus pertinent qu'il aura été le fruit d'une réflexion ouverte et approfondie.
Toute solution pertinente repose sur une analyse experte et documentée de votre situation et de vos objectifs, il s'agit d'acquérir une vision globale et rationnelle, en vue d'opérer les bons arbitrages.
Cerner votre personnalité et ce qui vous tient à coeur. Evaluer vos capacités financières pour cerner ce qui est réalisable ou non.
Sur la base des constats patrimoniaux une fois établis, il s’agit de proposer et de préconiser une ou plusieurs actions et/ou solutions permettant de rationner et d’optimiser l’organisation de votre patrimoine. Chaque élément apportant sa pierre à l’édifice, c’est la cohérence de l’ensemble qui permettra d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Tenir compte de tous vos critères pour réaliser et optimiser nos études Patrimoniales et Fiscales sur-mesure.
C’est ma philosophie.