Notre Méthodologie
JH Conseil et Patrimoine est un cabinet habilité à mener une activité de conseil en investissement financier (CIF). Nous mettons au service de nos clients nos compétences en matière : Immobilière, financière juridique et fiscale.
La démarche
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Etape 1
Ecoute, découverte des besoins du client.
Etape 2
Elaboration d’une lettre de mission détaillant la mission et précisant les honoraires.
Etape 3
Audit et étude de la situation patrimoniale du client.
Etape 4
Rendu du rapport écrit complet et détaillé faisant un état des lieux du patrimoine et l’impact des solutions envisageables.
Etape 5
Ecoute, découverte des besoins du client.
Etape 6
Recommandations du cabinet.
Etape 7
Proposition d’opportunités d’investissement, si besoin est.
Etape 8
Suivi, gestion de l’investissement avec reporting et établissement des déclarations fiscales.